Το αρχικό επιτόκιο της έκδοσης διαμορφώθηκε στις 110 μονάδες βάσης, με τις εκτιμήσεις να τοποθετούν το τελικό επιτόκιο κοντά στο 0,80% ίσως και λίγο χαμηλότερα. Σε περίπτωση που επιτευχθεί αυτό, ο ΟΔΔΗΧ θα έχει πετύχει τον χαμηλότερο δανεισμό στην ελληνική οικονομική ιστορία.

Πρόκειται για την πρώτη έξοδο της χώρας στις αγορές μέσα στο 2021, με το ομόλογο να λήγει τον Ιούνιο του 2031. Αν και δεν έχει ανακοινωθεί το ποσό που θα αντληθεί από την έκδοση, εκτιμάται ότι το ελληνικό δημόσιο θα «σηκώσει» 2,5- 3 δις ευρώ, προκειμένου να ενισχύσει τα ταμειακά διαθέσιμα, ενόψει της πανδημίας και του φόβου για 3ο κύμα της υγειονομικής κρίσης.
Την έκδοση «τρέχουν» οι: Barclays, Citi, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomura και Eurobank.

Να σημειωθεί πως το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του οικονομικού επιτελείου υπολογίζεται στα 8 -12 δις ευρώ, τα οποία αναμένεται να αντλήσει από τις αγορές εντός του τρέχοντος έτους.

The post Βγήκε στις αγορές το ελληνικό δημόσιο appeared first on kyvernisi.com.

Για την πρώτη έξοδο στις αγορές μέσα στο 2021 ετοιμάζεται η χώρα μας, με το πρώτο ομόλογο του νέου χρόνου να είναι 10ετές. Πληροφορίες αναφέρουν πως ως σύμβουλοι έκδοσης ορίστηκαν οι Barclays, Citi, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomura, Eurobank.

Την προηγούμενη εβδομάδα το ελληνικό Δημόσιο προχώρησε σε ανταλλαγή ομολόγων με τις δύο συστημικές τράπεζες, Πειραιώς και Εθνική, με το re-opening του 30ετούς ομολόγου καθώς και με το «άνοιγμα» διαφόρων άλλων εκδόσεων ομολόγων διάρκειας 7 έως 22 ετών, μεταξύ των οποίων τα 7ετή, τα 10ετή και τα 15ετή ομόλογα που εκδόθηκαν το προηγούμενο έτος.

Με τον τρόπο αυτό, το ελληνικό Δημόσιο άντλησε 2,09 δισ. ευρώ, με τα ταμειακά διαθέσιμα να αυξάνονται στα 34,5 δισ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με πηγές της αγοράς, το επιτόκιο της επανέκδοσης του 30ετούς διαμορφώθηκε στο 1,3%-1,4% που αποτελεί και ιστορικά χαμηλό επίπεδο, το οποίο μπορεί να διαμορφώσει μία βάση εκκίνησης για την απόδοση που μπορεί να έχει μία έκδοση ανάλογης διάρκεια στο εγγύς μέλλον. Αυτό σημαίνει πως αυτόματα βελτιώνεται το προφίλ βιωσιμότητας του χρέους, με το κόστος εξυπηρέτησης να παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Έτσι, με μία κίνηση –όπως ανακοινώθηκε– μειώθηκε το χρέος της γενικής κυβέρνησης κατά περίπου 620 εκατ. ευρώ και επιτεύχθηκε επέκταση της μέσης σταθμικής φυσικής διάρκειας (από περίπου 7,5 έτη σε περίπου 29,4 έτη) χρέους ονομαστικής αξίας 650 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, οι ελληνικές συστημικές τράπεζες σημείωσαν κέρδη μέσω των οποίων ενίσχυσαν περαιτέρω τα κεφάλαιά τους. Σημειώνεται πως, πλέον, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν καταγράψει κέρδη άνω του 1 δισ. ευρώ μέσω swap ελληνικών ομολόγων από τις αρχές του 2020 έως σήμερα.

The post Ξανά στις αγορές η Ελλάδα με νέο 10ετές ομόλογο appeared first on kyvernisi.com.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε ψήφο εμπιστοσύνης για την ελληνική οικονομία την απόδοση του 10ετούς ομολόγου και συνεχάρη τον ΟΔΔΗΧ και το υπουργείο Οικονομικών για αυτή την επιτυχία.

«Η ιστορικά χαμηλή απόδοση του 1,5% για το δεκαετές ομόλογο της Ελλάδας αποτελεί ακόμα μια ψήφος εμπιστοσύνης στην οικονομία της χώρας και στις ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης», έγραψε στο λογαριασμό του στο Twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και προσέθεσε: «Θα ήθελα να συγχαρώ την Υπηρεσία Διαχείρισης του Δημοσίου Χρέους και το Υπουργείο Οικονομικών για τις επιτυχημένες προσπάθειές τους».

The historically low yield of 1.5% for Greece's 10-year bond is yet another vote of confidence in the country's economy and strong growth prospects. I would like to congratulate the Public Debt Management Agency and the Ministry of Finance for their successful efforts.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 8, 2019

The post Μητσοτάκης για 10ετες ομόλογο: Ψήφος εμπιστοσύνης στην οικονομία appeared first on kyvernisi.com.

The post Τι είπε ο Σταϊκούρας για το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών για το 10ετές ομόλογο (Vid) appeared first on kyvernisi.com.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού 2020, που προβλέπει πλεόνασμα ύψους 3,56%, η κυβέρνηση έδωσε το σήμα για άμεση έξοδο στις αγορές.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο ΟΔΔΗΧ, με τη σειρά του, θα προβεί σε επανέκδοση 10ετούς ομολόγου. Πρόκειται για reopening του 10ετούς ομολόγου, που είχε εκδοθεί τον Μάρτιο με τιμή στο 3,875% και είχαν αντληθεί 2,5 δισ. ευρώ.

Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι θα αποτυπωθεί η σημαντική μείωση του κόστους δανεισμού για την Ελλάδα, από την τελευταία έκδοση που είχε πραγματοποιηθεί τον περασμένο Μάρτιο (με κουπόνι 3,9%).

Εξοδος στις αγορές: Αύριο -ή μεθαύριο- η έκδοση του ομολόγου

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ομόλογο είναι θα είναι 10ετές με επιτόκιο 1,5% με 1,6% ενώ ο στόχος θα είναι η άντληση περί των 2 δισ. ευρώ από το ελληνικό Δημόσιο.

Η έκδοση του ομολόγου αναμένεται να γίνει είτε αύριο, 8 Οκτωβρίου, είτε την Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου. Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα έχει υπερκαλύψει το πρόγραμμα δανεισμού για το 2019 ενώ και για το 2020 οι δανειακές της ανάγκες είναι περιορισμένες.

Ποιες τράπεζες παίρνουν εντολή

Ο ΟΔΔΗΧ, σύμφωνα με την ανακοίνωση για το reopening του δεκαετούς ομολόγου που είχε εκδοθεί τον Μάρτιο, έδωσε τη σχετική εντολή σε τράπεζες για να προχωρήσουν τη διαδικασία.

Οπως προκύπτει από την ανακοίνωση, ο ΟΔΔΗΧ έδωσε εντολή στις τράπεζες BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, HSBC και J.P. Morgan.

The post Ελληνική Οικονομία: Έξοδος στις αγορές με 10ετές ομόλογο appeared first on kyvernisi.com.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, «ενώ πριν από 10 περίπου χρόνια ήταν ο τρόμος των χρηματαγορών, σήμερα τα θέλουν όλοι οι επενδυτές. Ο λόγος για τα ελληνικά κρατικά ομόλογα. 13 δις ήθελαν να επενδύσουν την περασμένη εβδομάδα οι επενδυτές σε μια νέα έκδοση. […] Το μεγάλο ενδιαφέρον που προσέλκυσε η πρόσφατη έκδοση του ελληνικού ομολόγου δείχνει αφενός ότι οι επενδυτές εμπιστεύονται και πάλι την άλλοτε χώρα της κρίσης. Αλλά και η κυβερνητική αλλαγή με τον φίλα διακείμενο στην οικονομία Μητσοτάκη πλέον στην κορυφή, επηρεάζει θετικά τη διάθεση των επενδυτών. Αυτοί όμως δεν είναι οι αποφασιστικοί λόγοι της υψηλής ζήτησης που είχαν τα ομόλογα. (Η ζήτηση) αντικατοπτρίζει κυρίως την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην αγορά του ευρώ.

Κρατικά ομόλογα με θετικές αποδόσεις σπανίζουν πλέον στην Ευρωζώνη. Για ομόλογο 7ετούς διάρκειας η Ελλάδα προσφέρει κουπόνι 1,875%. Σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη είναι εντυπωσιακά υψηλό. Στις ισχυρές οικονομικά χώρες τα ομόλογα ίδιας διάρκειας έχουν αρνητική απόδοση.

[…] Στις αγορές οι επενδυτές ποντάρουν στο ότι η ΕΚΤ θα δρομολογήσει κατά το δεύτερο εξάμηνο νέο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων. Και μόνον η προοπτική της επιστροφής σε αυτή την ιδιαίτερα χαλαρή πολιτική οδήγησε τις τελευταίες εβδομάδες σε σημαντική πτώση των αποδόσεων σε όλη την Ευρώπη. Και στην Ελλάδα. Η χώρα που μόλις πριν από μια 10ετία έπρεπε να σωθεί από τη χρεοκοπία μπορεί να δανείζεται πλέον με όρους όπως οι ΗΠΑ. Ωστόσο η Ελλάδα εξακολουθεί να κατατάσσεται από τους οίκους αξιολόγησης σε καθεστώς μη επενδυτικής βαθμίδας. Δικαίως πολλοί οικονομολόγοι προειδοποιούν για τους κινδύνους αυτής της προφανούς διαστρέβλωσης».

The post Neue Zürcher Zeitung: Καλώς ήρθες και πάλι Ελλάδα appeared first on kyvernisi.com.