Το αρχικό επιτόκιο της έκδοσης διαμορφώθηκε στις 110 μονάδες βάσης, με τις εκτιμήσεις να τοποθετούν το τελικό επιτόκιο κοντά στο 0,80% ίσως και λίγο χαμηλότερα. Σε περίπτωση που επιτευχθεί αυτό, ο ΟΔΔΗΧ θα έχει πετύχει τον χαμηλότερο δανεισμό στην ελληνική οικονομική ιστορία.

Πρόκειται για την πρώτη έξοδο της χώρας στις αγορές μέσα στο 2021, με το ομόλογο να λήγει τον Ιούνιο του 2031. Αν και δεν έχει ανακοινωθεί το ποσό που θα αντληθεί από την έκδοση, εκτιμάται ότι το ελληνικό δημόσιο θα «σηκώσει» 2,5- 3 δις ευρώ, προκειμένου να ενισχύσει τα ταμειακά διαθέσιμα, ενόψει της πανδημίας και του φόβου για 3ο κύμα της υγειονομικής κρίσης.
Την έκδοση «τρέχουν» οι: Barclays, Citi, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomura και Eurobank.

Να σημειωθεί πως το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του οικονομικού επιτελείου υπολογίζεται στα 8 -12 δις ευρώ, τα οποία αναμένεται να αντλήσει από τις αγορές εντός του τρέχοντος έτους.

The post Βγήκε στις αγορές το ελληνικό δημόσιο appeared first on kyvernisi.com.

Για την πρώτη έξοδο στις αγορές μέσα στο 2021 ετοιμάζεται η χώρα μας, με το πρώτο ομόλογο του νέου χρόνου να είναι 10ετές. Πληροφορίες αναφέρουν πως ως σύμβουλοι έκδοσης ορίστηκαν οι Barclays, Citi, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomura, Eurobank.

Την προηγούμενη εβδομάδα το ελληνικό Δημόσιο προχώρησε σε ανταλλαγή ομολόγων με τις δύο συστημικές τράπεζες, Πειραιώς και Εθνική, με το re-opening του 30ετούς ομολόγου καθώς και με το «άνοιγμα» διαφόρων άλλων εκδόσεων ομολόγων διάρκειας 7 έως 22 ετών, μεταξύ των οποίων τα 7ετή, τα 10ετή και τα 15ετή ομόλογα που εκδόθηκαν το προηγούμενο έτος.

Με τον τρόπο αυτό, το ελληνικό Δημόσιο άντλησε 2,09 δισ. ευρώ, με τα ταμειακά διαθέσιμα να αυξάνονται στα 34,5 δισ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με πηγές της αγοράς, το επιτόκιο της επανέκδοσης του 30ετούς διαμορφώθηκε στο 1,3%-1,4% που αποτελεί και ιστορικά χαμηλό επίπεδο, το οποίο μπορεί να διαμορφώσει μία βάση εκκίνησης για την απόδοση που μπορεί να έχει μία έκδοση ανάλογης διάρκεια στο εγγύς μέλλον. Αυτό σημαίνει πως αυτόματα βελτιώνεται το προφίλ βιωσιμότητας του χρέους, με το κόστος εξυπηρέτησης να παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Έτσι, με μία κίνηση –όπως ανακοινώθηκε– μειώθηκε το χρέος της γενικής κυβέρνησης κατά περίπου 620 εκατ. ευρώ και επιτεύχθηκε επέκταση της μέσης σταθμικής φυσικής διάρκειας (από περίπου 7,5 έτη σε περίπου 29,4 έτη) χρέους ονομαστικής αξίας 650 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, οι ελληνικές συστημικές τράπεζες σημείωσαν κέρδη μέσω των οποίων ενίσχυσαν περαιτέρω τα κεφάλαιά τους. Σημειώνεται πως, πλέον, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν καταγράψει κέρδη άνω του 1 δισ. ευρώ μέσω swap ελληνικών ομολόγων από τις αρχές του 2020 έως σήμερα.

The post Ξανά στις αγορές η Ελλάδα με νέο 10ετές ομόλογο appeared first on kyvernisi.com.